2021年理财规划师考试相关说明2021年理财规划师考试相关说明2021年理财规划师考试相关说明理财规划师考试概述为了规范理财规划领域，创建统一且权威的理财资格证明，国家劳动和社会保障部设立了理财规划师职业资格认证考试，也就是国家理财规划师考试，同时制定了《理财规划师国家职业标准》，旨在确立统一且规范的行业规范。根据国家职业资格认证的相关规范，理财规划师是具备专业素养的人员，他们借助理财领域的相关理论、实用技巧和科学方法，为个人、家庭以及中小型企业或组织设定财务目标，并给予全面的财务指导和建议。提供理财规划服务需要包含全面内容，所以理财规划师必须精通各类金融手段以及相关法规条例，为客户制定专属的、能够有效实施的理财计划，并且通过持续调整方案来满足客户长期且持续变化的财务要求。理财规划师职业概述职业说明：通过运用理财的原理、方法和技术，为客户执行理财规划服务的专门人员。个人条件要求：身体健全，能够实施观察、领会、运算、剖析、归纳、裁定、临场处置，擅长文字及语言沟通，可以融洽协作，具备独立钻研及后续进修的素养。学历标准：已获得大学专科学历。理财规划师的专业水平划分有三个层次，分别是初级理财规划师（对应国家职业资格三级）、中级理财规划师（对应国家职业资格二级）以及高级理财规划师（对应国家职业资格一级）。现阶段国家人力资源和社会保障部已经实施了初级和中级理财规划师的资格评定，不过尚未启动高级理财规划师的资格评定工作。助理理财规划师资格获取标准，需满足以下情形之一：工作该领域满六年，或从培养高级技工的学校、学院、职院相关专业毕业，或持有本专业及相近专业的大专及以上学历，或非本专业的大专及以上学历且从事相关工作一年以上。持有其他专业高等院校专科或本科及以上学历证明，完成本职业助理理财规划师规范培训并达到规定学习时间，且获得结业证明。（二）理财规划师（满足以下任一条件）1、在本职业领域连续工作十三年以上。2、获得本职业助理理财规划师资格认证后，持续从事相关工作五年以上。获得助理理财规划师资格认证之后，持续从事相关工作四十年以上，接受过理财规划师的专业培训并达到规定的学习时间，同时获得了结业证明。拥有本专业或相关学科的本科学位或同等学历，持续从事相关工作五十年以上。需拥有本专业或相关学科大学本科及以上学历证明，已获取本职业助理理财规划师资格认证，且持续从事该职业工作满四年时间。或者，需具备本专业或相关学科大学本科及以上学历证明理财规划师报名条件，取得本职业助理理财规划师资格认证，持续从事该职业工作满三年时间，并接受过本职业理财规划师正规培训，完成规定学时，且获得结业证明文件。获得研究生及以上学历证明，然后在本领域工作满两年时间，这是成为高级理财规划师的条件之一，具体包括两种情况理财规划师报名条件，一是已经从事本行业工作接近二十年，二是先考取理财规划师资格证，再从事本行业工作超过四年。获得该职业的理财规划师资格认证之后，持续从事该职业工作满三年，接受过该职业高级理财规划师系统的正规培训，并且完成了规定时长的学习，同时获得了结业证明。﹡此标准所指的相关学科包括：经济学、管理学、法学。理财规划师资格评定方案理财规划师报名时段各地方有所不同，详细时间请留意本网站。报名理财规划师时，需要填写国家职业资格鉴定申请表，并提交个人照片留学之路，以及身份证明、学历证明、工作经历证明等文件的原始件和复印件。各个年份和不同地区，所需提交的报名材料可能会有一些差异，具体要求请参照当年当地相关政府部门的官方通知。理财规划师资格认证的考核安排：每年举行两次，春季安排在五月，秋季安排在十一月，二零二一年具体的测试日期是五月二十一和二十二日，以及十一月十九和二十日。认证过程包含两个环节，一个是理论知识的检验，另一个是专业技能的评估。理论知识的检验通过闭卷纸笔测试进行，专业技能的评估则通过闭卷模拟纸笔测试完成。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩